High Net Worth (HNW) Case Manager - Insurance & Wealth Management

Bergabunglah dengan perusahaan broker asuransi yang berkembang pesat dan berpasangan dengan Adecco sebagai Case Manager Kelas Atas (HNW) di pusat Bali, Indonesia. Ini adalah kesempatan unik untuk bekerja dengan klien kaya, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi terbaik dalam dunia asuransi dan manajemen kekayaan.

Di Adecco, Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola portfolio asuransi dan manajemen kekayaan klien kelas atas. Anda akan bekerja dengan tim ahli untuk memberikan layanan premium, mulai dari perencanaan asuransi hingga investasi yang cerdas. Dengan pengalaman di industri ini, Anda akan memiliki akses ke alat dan sumber daya terbaik untuk mencapai hasil terbaik.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Mengelola portfolio asuransi dan manajemen kekayaan klien kelas atas.
• Membangun hubungan yang kuat dengan klien dan memahami kebutuhan mereka.
• Menawarkan solusi asuransi dan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan klien.
• Bekerja sama dengan tim ahli untuk menyusun strategi yang efektif.
• Menggunakan sistem manajemen klien seperti Salesforce dan CRM lainnya.
• Melaporkan perkembangan portfolio secara berkala kepada manajemen.
• Menjadi perantara antara klien dan penyedia layanan asuransi dan investasi.
• Mengikuti perkembangan tren dan regulasi di industri asuransi dan manajemen kekayaan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• Pengalaman minimal 5 tahun sebagai Case Manager di industri asuransi atau manajemen kekayaan.
• Pemahaman mendalam tentang produk asuransi dan instrumen investasi.
• Sertifikasi seperti CFP (Certified Financial Planner) atau CAII (Chartered Alternative Investment Analyst) adalah plus.
• Kemampuan komunikasi yang kuat dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan klien.
• Penguasaan bahasa Inggris dan Indonesia.
• Pengalaman bekerja dengan klien kelas atas adalah nilai tambah.
• Berpengalaman menggunakan sistem manajemen klien seperti Salesforce.
• Memiliki pengetahuan tentang regulasi dan tren di industri asuransi dan manajemen kekayaan.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait